不久前，包括中房协、全国工商联在内的有政府智囊背景的机构，曾组织多场高层调研，听取社会各界精英对下一步政府政策走势的意见。不过因为“保密”做得较好，此次颇具规模的高层调研活动未被敏感的媒体热炒。
　　但是蛛丝马迹总有一些，比如在博鳌房地产论坛上，中房协的朱中一先生在演讲时一反常态，在本来有例行公事之嫌的领导致辞中梳理了进入2010年尤其是调控新政出台后，宏观经济和房地产走势的各种数据，其结论是“调控不能放松，但紧缩政策不宜再出”。
　　我猜朱先生的这份演讲，应该是其往上汇报的内容选摘。不同于媒体所说的“中房协上书国务院”，这样的报告应该是决策层主动要看的命题作文，还有很多份。
　　中国不动产研究中心在1个月之前也组织力量撰写了一份报告，试图通过更微观的角度和数据进行分析和调查，从更市场的角度得出“调控应该怎么走”的结论，异曲同工的是其结论也认为进行到近4个月的调控政策形成的市场和政策预期不宜进行大变动。
　　新政“百日”的市场效果是，国房景气指数持续回落，6月的房屋价格指数自2009年3月以来首次环比下跌，大多数城市新建商品住宅成交均价快速上涨的势头基本上得到遏制，一些城市的新建住宅成交均价还出现了一定程度的绝对下降；成交量的下滑明显，但在进入8月之后有企稳迹象；在资金层面因为房地产信贷持续收紧，企业投资和个人按揭数额都出现明显退烧现象。
　　严厉调控政策的另外一个效果是房地产关联产业商品价格出现下跌，前期在房地产开发投资速度并未充分减缓的情况下，这种现象可解释为自身产能过剩。可以预计的是，如果当前政策持续，在未来不短的时间内，房地产开发建设速度将会放缓，施工面积和新开工面积增速逐步下滑的可能性比较大。这样的预期下进入的是新一轮的去库存周期，如果与地产对关联产业需求拉动的下降周期相重合，很有可能会对经济增长产生不利的影响。
　　过去半年中国的GDP增长虽然保持高速，而二季度的总量第一次超过日本，但是在净出口、消费还是投资这三方面，都存在诸多问题：受制于美国消费开支疲软，消费者信心指数不理想，导致中国的出口前景不明朗；而消费数据则稳中有降，以基建和房地产为龙头的投资处于稳步回落的态势。这些因素导致经济增长放缓，而对房地产行业的依赖依然不可逆转。
　　不过，这样的不利影响当在可承受范围之内，央行智囊樊纲就在公开场合说“调控就是不要GDP这两个点”，这应该是当局心态的生动写照：即便牺牲短期利益，也要扭转严重依赖钢筋水泥的增长模式。
　　在投票基数很大的网络调查中，尽管多数受众依然认为价格降幅并没有达到预期，但是调控“短期虽然历经经济阵痛，但长期有利于经济结构调整和良性发展”的观点依然是主流。值得注意的是，在对企业一线操盘手的调查中，近半数的人认为此轮调控效果是否达到“有待观察”；在回答“您做操盘的项目是否会选择降价”问题的时候，依然有五成的选票选择“继续观望再做判断”。
　　另外，调控的效果是让企业的普遍心态都趋于谨慎和成熟，有7成的选票认为在拿地的时候必须是“见到合适的土地才出手”。在市场层面的反应是，进入8月之后某些项目转变思路快速回笼资金，比如北京某名企的大盘就一次性推出所有的单位，而不是像过去一样慢慢推盘小步快跑涨价。
　　调控进入深水区，我认为不用“任大炮”跳出来劝大家降价“我都从了，你们还不从”，只要政策保持现有基调，稳定预期之下，市场会自动给出理性的答案。

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